ما هي مهام مدير المحفظة؟

السلام عليكم و رحمة الله أخي عطية :)  ، تحياتي لك و أرجو أن تكون في أفضل صحة و أفضل حال  .. بالنسبة لسؤالك حول مهام مدير المحفظة الإستثمارية فهي متعددة في أكثر من جانب .

ففيما يتعلق بالجانب الفني فيجب على مدير المحفظة أن يتعرف بدقة شديدة على مواصفات المحفظة التي يتولى إدارتها سواء من جانب الحد الأدنى من العائد المطلوب و كذلك الحد الأقصى للمخاطر المقبولة ، و في هذا الشأن يقوم بتحديد البدائل الإستثمارية التي سوف ينتقي منها لتكوين المحفظة مع مراعاة الأسلوب الأمثل في إدارة المخاطر .

كذلك عليه التعرف بدقة على نوع العوائد المطلوب ما إن كان دوري أو راس مالي حتى يستطيع أن ينتقي أنسب البدائل الإستثمارية التي تحقق ، و كذلك ما إن كان هناك قيود أو محددات موضوعة على مجالات الإستثمار ( شرعية مثلاً أو قطاعية ) حتى يلتزم بدقة بها بما لا يؤدي إلى الوقوع في إي إشكالات لاحقاً .

هناك أيضاً الجانب القانوني ، فمن الأمور المسلم بها ضرورة إحاطة مدير الإستثمار أو مدير المحفظة و إلمامه التام بكافة المحددات القاننونية و الضوابط الإجرائية حتى لا يصطدم بمخالفات مع أياً من الجهات الرقابية و التنفيذية و الحكومية

كذلك الجانب الإداري فعلى مدير الإستثمار أن يدير و يتعامل بكفائة و ذكاء مع المنظومة الإدارية المعنية بإدارة النشاط  بما يحقق إستفادة الإستثمار  القصوى من كافة الإدارات المختلفة و بالتالي يحظى بأفضل نتائج على الإستثمار .

و عليه أيضاً تحقيق أفضل تواصل مع المستفيد الرئيس من المحفظة أو الإستثمار و من خلاله يتم تحديث أولاً بأول أية تغيرات في أهداف الإستثمار و بالتالي إجراء أية تعديلات  إسترتيجية تحقق الأهداف الجديدة .

..... هو بصراحة الأمر يتعلق به جوانب كثيرة و يطول فيه الحديث .. عذراً على الإطالة ، و أهلاً بك في أي وقت لمزيد من الإستفسارات .